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台灣凯发k8娱乐注册网址|中国集成电路现状深入解读

日期: 2020-01-11 17:30:24    人气: 1237

凯发k8娱乐注册网址|中国集成电路现状深入解读

凯发k8娱乐注册网址,1.集成电路产业的产业链分析

集成电路(Integrated circuit)是指通过半导体技术集成大量电子元件的具有特定功能的电路。细分领域包括集成电路设计、集成电路制造和集成电路测试封装。下游,集成电路将应用于许多领域,如通信、计算机、汽车电子、消费电子等。

不幸的是,在集成电路的下游应用领域,目前国内芯片的市场份额极低。例如,在工业应用领域,核心集成电路的国内芯片份额仅为2%。在服务器领域,几乎所有的服务器都是国外芯片市场。

2.芯片的本地化势在必行,国家政策对此给予大力支持。

目前,中国集成电路产业严重受他人控制。2018年,中国集成电路出口860.15亿美元,进口3166.81亿美元。贸易逆差同比增长11.21%。自2015年以来,集成电路进口量连续四年超过原油进口量,成为中国最大的进口商品。

在现阶段,国家实施芯片国产化势在必行。有三个原因。首先,在战略层面,中国军事装备中芯片的国内使用率仍然相对较低。大量外国芯片被购买,对中国的军事安全构成威胁。其次,芯片市场是巨大的,国内制造商应该采取行动。此外,成本原因,以小米手机为例,其芯片成本约占手机总成本的30%-40%。与此同时,芯片是从外国品牌购买的。这么大的成本无法靠自己控制,这严重降低了工业利润。

为了实现芯片的国产化,国家出台政策,大力支持集成电路领域。首先,国家制定了到2020年每年超过8700亿元的发展目标,以实现16/14纳米的大规模生产。关键领域的技术已达到世界先进水平,材料和设备已进入全球供应链。

其次,在税收方面,国家还对集成电路实施了税收优惠。2014年《促进国家集成电路产业发展纲要》提出,到2020年,集成电路产业销售收入的年增长率将超过20%。2016年,《关于国家战略性新兴产业“十三五”发展规划的通知》要求启动集成电路重大产能布局规划项目,加快先进制造工艺、存储等生产线建设;

2018年3月,财政部、国家发展改革委等四部门联合发布《关于集成电路制造企业企业所得税政策有关问题的通知》,计划对集成电路企业给予税收优惠支持。

3.中国集成电路发展势头良好,产业正在向上游产业集聚。

目标的推动和税收政策的支持也极大地促进了集成电路产业的发展。此外,智能手机、平板电脑、汽车电子和智能家居等中国物联网市场的快速发展,尤其是智能手机和平板电脑的快速增长,也刺激了对集成电路的需求。2018年,中国半导体消费市场占世界总量的32%。

(1)集成电路设计行业市场分析

纵观整个产业链,集成电路设计属于轻资产,位于行业上游,毛利率较高。总部设在美国的公司处于领先地位,在国内起步较晚,但仍在迎头赶上。从2016年到2019年,设计领域保持了20%以上的增长率。

此外,按地区划分,2018年集成电路设计市场排名前10名城市的市场规模占整体市场规模的92.41%,比上年同期增长近8个百分点。深圳、北京和上海是收入排名前三的城市,市场份额为71%,同比增长7.29个百分点。总体而言,集成电路设计产业的区域集中度进一步提高。

(2)集成电路制造业的市场分析

集成电路制造领域是一项技术含量高、资金投入大的沉重资产。台湾、美国和韩国的企业处于领先地位。目前,国内领先的技术落后于世界领先的技术超过两代人,大约10年。从2016年到2019年,制造业保持了超过25%的增长率。

从地区来看,截至2018年底,中国大陆已有100多条晶圆生产线投入运营,其中包括13条12英寸晶圆生产线、23条8英寸晶圆生产线和50条6英寸晶圆生产线。从全国集成电路制造业资源的总体分布来看,集成电路制造生产线主要分布在东部沿海地区,长三角地区是集成电路制造生产线最大的集聚地。

(3)集成电路封装行业市场分析

集成电路封装行业是一项轻资产,属于该行业的下游。目前,国内密封测试领域已经处于世界第一梯队。从2016年到2019年,包装和测试领域保持了超过15%的增长率。

此外,从区域特征来看,目前中国集成电路封装设备和材料市场的产业集群分布得到进一步揭示,产业空间格局初步形成,长三角、环渤海和珠三角三大核心区域集聚发展。长三角、京津环渤海、中西部和珠三角地区分别占56.2%、14.6%、12.4%和12.4%。其他地区占4.4%。详情如下:

(4)产业结构变化分析

同时,应该注意的是,多年来,中国集成电路产业链结构逐步向上游扩展。2018年,中国集成电路设计行业销售收入为2519亿元,占2018年的38.57%,高于2011年的30.13%。制造业从2011年的30.97%下降到2018年的27.84%。包装测试也显示出下降趋势,从2011年的38.90%下降到2018年的33.59%。总的来说,经过多年的发展,集成电路产业的附加值已经增加。

4.工业弊端依然存在,发展任重道远。

目前,虽然集成电路领域发展良好,但仍存在许多问题。

总体而言,集成电路的总资本支出较低。2016年中国集成电路产业资本支出总额为636.2亿美元,仅占全球总额的9%,未达到英特尔、TSMC和三星等芯片巨头的企业投资。第二,资本偏向基础设施建设,技术研发仍需要持续投资。虽然各地区的资金投资热情很高,但一些资金和资本更注重土地、厂房、设备等固定资产的投资,新技术研发资金缺口仍然很大。

从细分市场来看,仍然存在许多问题-

(1)集成电路设计领域

首先,在设计领域,截至2018年底,中国集成电路设计行业共有1700家企业,因此设计行业发展积极,增长迅速,但总体技术水平仍处于中低水平,只有10多家企业具有规模和技术优势,只有子行业具有技术亮点。

(2)集成电路制造领域

在集成电路制造领域,“TSMC”是唯一一个全球市场份额约为60%的国家,给国内其他企业留下的市场空间较少。(原因是中国集成电路制造水平落后国际先进水平两代以上,先进制造工艺的缺乏制约了集成电路在新应用领域的发展。目前,TSMC等企业已经批量生产了7纳米技术。SMIC已经开始落后于28纳米节点。目前,14纳米的产量预计将在2019年上半年实现。在实现28纳米生产后,华虹正积极规划14纳米的研发。)

-在原材料领域,硅材料具有高度垄断地位。世界半导体硅生产能力的一半以上集中在日本,尤其是随着规模的增加,垄断变得更加严重。世界五大半导体硅片厂的总份额达到94%。然而,中国独立生产的8英寸或6英寸硅片主要用于光伏和低端分立器件制造,而12英寸大规模集成电路硅片仍然大量进口。

-集成电路设备领域是一个高度垄断的市场。根据各细分市场的市场份额统计数据,光刻机、pvd、刻蚀机、氧化扩散设备领域三大设备制造商的总市场份额已经达到90%以上。

-设计和制造中的“两头出”问题仍在继续。中国制造业发展迅速,但主要为海外客户服务。在这种背景下,扩大国内工厂的生产能力可能不会直接提高国内芯片的自给率,但一些项目将面临巨大风险。

(3)总结

整体而言,集成电路产业存在整体资本支出低的问题,投资偏向产能扩张支出而非技术升级支出。从而进一步导致设计领域和制造领域技术亮点少、制造技术落后的问题。另一方面,在制造领域,原材料和生产设备的垄断进一步增加了工业发展的不确定性。因此,行业弊端依然存在,发展任重道远。

5.关注行业技术趋势,预测行业未来发展趋势

让我们看看两个发展:

-2018年至2019年,设计行业的数据库强劲增长。Amd出现在人们的视野中。amd建立的开放生态从底部开始,形成一个完全开放的图书馆,供深入学习。从上到下每一行的源代码都可以找到。

-2019年5月,amd工程师使用mentor和asiemensbusiness提供的经台积电认证的calibrenmdrc软件平台,在大约10小时内完成了其最大的7nm芯片设计radeoninstinctvega20的物理验证。这个验证过程是通过在微软天蓝色云平台上运行由amdepyc处理器驱动的hb系列虚拟机来完成的。

目前,一些制造商渴望加入这个数据库,因为加入这个数据库,一家公司可以节省200人,并将其整个芯片从软件到硬件到市场的时间缩短3到4年。此外,深入学习的生态发展非常快,整个软件的支撑环境也发展得非常快,所以必须有一个非常好的编辑器来支撑这种发展趋势。

另一方面,在芯片设计之后,需要对芯片设计进行物理认证,并且需要判断其从设计到实际操作的可能性。calibrenmdrc软件平台的诞生进一步加速了从设计到制造的过程。

星星之火,可以燎原。目前,设计和制造领域效率的提高将对未来的集成电路产生深远的影响。

*免责声明:这篇文章最初是作者写的。这篇文章的内容是作者的个人观点。重印半导体行业观察只是为了传达不同的观点。这并不意味着半导体行业观察同意或支持这一观点。如果您有任何异议,请联系半导体行业观察。

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